近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五一假期订(dìng)票(piào)已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生(shēng)的(de)平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再(zà遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用i)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速(sù)达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据(jù)来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热(rè)度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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