因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费(fèi)用的增(zēng)加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消(xiāo)费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区的(de)企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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