要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预grandma意思中文翻译，grandma是什么意思译期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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