近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团队游试(shì)点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步(bù)好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接(jiē)使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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