要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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