要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连冷藏柜1-7档哪个最合适，冷藏柜1-7档哪个最合适呢续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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