预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机(jī)会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的(de)协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的投(tóu)资(zī)项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就(jiù)目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出(chū)一个(gè)合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益率换算成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年(nián)化(huà)率后得出(chū)的(de)预期收(shōu)益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是(shì)浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下(xià)的知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了(le)一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一(yī)个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结(jié)合国(guó)民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一(yī)年(nián)所获(huò)的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的(de)一种(zhǒng)如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁计算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的(de)一个概(gài)念，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往都是(shì)浮(fú)动的(de)，不代表未来的年化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示(shì)，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎。

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