兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源(yuán)，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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