中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议(yì)，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国(guó)常会近日强调，要聚(jù)焦制约(yuē)新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电基础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充电联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上报公(gōng)共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中(zhōng)直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市(shì)场上，国内(nèi)充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最(zuì)近三个交易日(rì)股(gǔ)价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技(jì)股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等(děng)人4月(yuè)24日(rì)研报表示，预(yù)计2023年将是(shì)充(chōng)电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万(wàn)个，复合(hé)增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从(cóng)需求量角度看，预计(jì)直(zhí)流桩在充(chōng)电(diàn)桩建设(shè)中的占比以及单桩充电(diàn)功率将进一步提升，进(jìn)而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模块是直流充电桩最核心的部件(jiàn)，直接影响(xiǎng)充电效率(lǜ)和充(chōng)电安全，被业内誉为直(zhí)流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所需元器件构成中，充电模块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块为核心的零(líng)部件生产制(zhì)造，代表企业有通合(hé)科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链(liàn)来看(kàn)，上(shàng)游是(shì)生产(chǎn)设备(bèi)零部(bù)件，充电模块(kuài)应用于直流充(chōng)电设备；中游(yóu)是充电桩及其他充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商和交(jiāo)流充电设备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务(wù)商及终端(duān)客户(hù)，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？研报中表示，由(yóu)于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备(bèi)通信要求(qiú)，目前主要以(yǐ)具(jù)备一定(dìng)技术积(jī)累的充(chōng)电模块供应(yīng)商（英飞源(yuán)、华为、中(zhōng)兴等电力(lì)电源或通讯电(diàn)源(yuán)企业(yè)）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大功率、智能化、网(wǎng)络(luò)平(píng)台(tái)化的发(fā)展趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商逐(zhú)步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模(mó)块的自(zì)产自研（如特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气等）。目(mù)前充电模块市占率前五的企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全统(tǒng)计(jì)，在充(chōng)电模块(kuài)领域(yù)有所布局的A股(gǔ)上市公(gōng)司包括(kuò)通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具体如下：

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