民生(shēng)宏观碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会，把握人流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国(guó)出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过(guò)广(guǎng)交(jiāo)会观察(chá)中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包(bāo)括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出口企业(yè)群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客源的(de)数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参会(huì)客(kè)户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客(kè)户数(shù)量明显下(xià)降，意(yì)味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业(yè)表示(shì)今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌(pái)的(de)出(chū)口企(qǐ)业订(dìng)单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单和金额(é)或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意(yì)味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计(jì)的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多(duō)。<碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别/p>

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外(wài)，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的企(qǐ)业(yè)所(suǒ)面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达(dá)国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是(shì)产业转移(yí)的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但(dàn)大部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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