金融界5月(yuè)12日消息 精选(xuǎn)每(měi)日宏观要闻(wén)，在纷繁芜(wú)杂(zá)的信息(xī)洪流中，精准把脉产业(yè)动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发(fā)改委：大(dà)力(lì)推(tuī)进数字产业化和产业数(shù)字(zì)化 重(zhòng)视通(tōng)用人工(gōng)智(zhì)能发展

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，加快发展数(shù)字(zì)经济。把(bǎ)握数字化、网络化、智能(néng)化方向，大(dà)力推进数(shù)字产业化(huà)和产(chǎn)业数字化，重(zhòng)视通用人工智能发展，支(zhī)持平台企业(yè)在引领发展、创造就业、国际(jì)竞争中大(dà)显身手。加(jiā)快发展(zhǎn)方(fāng)式绿色转(zhuǎn)型。支持绿色低碳(tàn)产业发展。积极(jí)稳(wěn)妥推进碳达峰碳中和(hé)，在钢铁(tiě)、石化、建材、交通运输、城(chéng)乡建设等(děng)10个重点领域有计划分步(bù)骤实施碳达峰(fēng)，协同(tóng)推进降(jiàng)碳、减污、扩绿、增长(zhǎng)。

　　国家能源局：加快推(tuī)进川气东送二线工(gōng)程(chéng)和重(zhòng)点储气库的建设(shè) 确保按(àn)期投产

　　国家能源局组织召(zhào)开川渝“气大庆”及川气东(dōng)送二线、地下储气(qì)库建设工作推进会(huì)暨全国页岩气勘探开(kāi)发(fā)技(jì)术(shù)交流会，会议要求，大(dà)力推(tuī)动在川渝地区建设“中(zhōng)国气大庆”。各方面要提高(gāo)政(zhèng)治站位(wèi)，坚定(dìng)立足国内保障(zhàng)国家能(néng)源安全(quán)的信心和决心，从产、供、储、销(xiāo)四个方向全面发力。要加强分析研(yán)判，充分认(rèn)识(shí)建设川渝“气大庆(qìng)”具有的发展基(jī)础(chǔ)、丰富资(zī)源、基础设施等有利条件。要坚持“常非并举”，加(jiā)强“规划落实、页岩气(qì)带(dài)动、科(kē)技创新、生(shēng)态环保、协同保障(zhàng)”五方面工作；推(tuī)动国家有关规划(huà)、实施方(fāng)案及重点产(chǎn)能建设项(xiàng)目的(de)落实落地；锚定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力实现(xiàn)页岩气产(chǎn)业的二次跨越(yuè)发(fā)展，确保实现川渝(yú)“气大庆”建(jiàn)设目标。同时(shí)，要加快(kuài)推进川气东送二线工程和重点储气库的建设，确保(bǎo)按期(qī)投产。

　　中央企业7名管理人员接受(shòu)纪律(lǜ)审查(chá)和监察(chá)调(diào)查

　　中林集团原党委书记、董事长宋权礼，中(zhōng)煤地质总局(jú)原党委书(shū)记、副局长赵平，中国华能陕西发电有限(xiàn)公司(sī)原党委副(fù)书记、总经理等7人被查(chá)。

　　住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编(biān)制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是(shì)指城(chéng)市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。

　　外(wài)汇局：一季度货(huò)物贸(mào)易顺(shùn)差处于历史同期较(jiào)高水平

　　国家(jiā)外汇管理(lǐ)局副局长(zhǎng)、新闻发言人(rén)王(wáng)春(chūn)英表(biǎo)示，一季(jì)度，我国国际收支口径的货物(wù)贸易顺差1299亿(yì)美元，为(wèi)历年一季(jì)度次高值。其中(zhōng)，货物贸易(yì)出口7392亿美(měi)元，进口6092亿(yì)美元。我国制造业加(jiā)快转型(xíng)升级，产(chǎn)业链供应链保(bǎo)持稳(wěn)定，新(xīn)的(de)贸易增长点不断涌现，推(tuī)动货物贸易顺差保持较高(gāo)水(shuǐ)平。一季度，我(wǒ)国对外直接(jiē)投资净(jìng)流(liú)出506亿(yì)美元，同比(bǐ)增长23％，其中对外(wài)股权投资净流出(chū)313亿美元；来(lái)华直接(jiē)投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场监管总局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审(shěn)查工作(zuò)

　　市(shì)场监管总(zǒng)局今日就《公(gōng)平竞争(zhēng)审查条(tiáo)例(lì)（征求意见稿）》公开征求意(yì)见。在审查内容方(fāng)面，《条例》新增对(duì)审查内容(róng)的总(zǒng)体要求，对市场(chǎng)准入和(hé)退出、商品(pǐn)和要素自由流(liú)动、影响生产经营成(chéng)本、影响(xiǎng)生产经(jīng)营行为(wèi)等四方面审查内容做了(le)进一步完善。同(tóng)时，《条例》进一步完善了例(lì)外规定的适用情形，并优化了适用条件，规定了(le)比例原则，增强针对性和指导性(xìng)。在审(shěn)查程序方面，《条例》在以自我(wǒ)审查为主的基(jī)础(chǔ)上，在地方层(céng)面建立了重大政策措(cuò)施公平竞争(zhēng)审查会审制度(dù)。同时，《条例》规定(dìng)行(xíng)政机(jī)关在对政策措(cuò)施(shī)征(zhēng)求意见过程(chéng)中，应(yīng)当(dāng)专门听(tīng)取有(yǒu)关公平竞(jìng)争审查的意见。为便于协调机制发(fā)挥指导监督作用，规(guī)定年度报告(gào)机制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产(chǎn)品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工(gōng)作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据(jù)市场(chǎng)运行(xíng)情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　证监会(huì)指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定(dìng)期(qī)报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流(liú)、保障性(xìng)租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的(de)审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化市场(chǎng)监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　上交(jiāo)所启(qǐ)动科创50ETF期权新(xīn)产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)市相关工作

　　中国证监会宣布(bù)启动上交(jiāo)所科创50ETF期权上市工作，上交所将(jiāng)在中国证监(jiān)会指导下(xià)认真做好科创(chuàng)50ETF期权上市准备。科创50ETF期(qī)权作为宽基类(lèi)ETF期权产(chǎn)品，将(jiāng)总体(tǐ)沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设置对科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权涨(zhǎng)跌幅(fú)参(cān)数(shù)适应性(xìng)调整为20％，相关(guān)措施(shī)在创业板ETF期权已有实践(jiàn)。后续(xù)，上交所将(jiāng)在目前行之有效的风险防(fáng)控和市场(chǎng)监(jiān)管措(cuò)施(shī)的(de)基础上(shàng)，进一步(bù)做好(hǎo)风险研判，全面加强(qiáng)市场监管(guǎn)，确保(bǎo)新(xīn)产品平稳(wěn)上市(shì)。

　　券商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　财联社记者获悉(xī)，近(jìn)日，中(zhōng)证协就(jiù)券商(shāng)债(zhài)券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意(yì)见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的(de)触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的各个环节。修订内容主(zhǔ)要有(yǒu)三方面：将原制度人员、合(hé)规展(zhǎn)业、风控实(shí)效、市场秩序维(wéi)护、服(fú)务(wù)国家战(zhàn)略等(děng)指标重组融(róng)入三方面(miàn)，删(shān)除业(yè)务能力指标，并且优化相关指标计(jì)分依据和(hé)计分(fēn)方法(fǎ)；不再以中证协为单一评价主(zhǔ)体(tǐ)，而是以中证协为牵头单位，证(zhèng)监会债券部、各证监局与沪深交易所分别结合日常监管情况(kuàng)对券商债券(quàn)执业质量(liàng)进行打分；在(zài)原评价体系上更加突出对开展债券业务的各(gè)环节质量的评价(jià)。此(cǐ)外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基(jī)本条件(jiàn)。（财联社）

　　深交所修订基础设施(shī)REITs审核(hé)关注(zhù)事项指引 着(zhe)力构建符合REITs相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术特点规律(lǜ)的审(shěn)核(hé)和信息披露(lù)规则体系

　　深交所修订(dìng)并发布(bù)《公开募(mù)集基础设施证券投资(zī)基金业务指引第1号——审核关(guān)注事(shì)项（试行）（2023年(nián)修订）》。《REITs审核(hé)关注事项指引》突出(chū)以(yǐ)“管(guǎn)资产(chǎn)”为(wèi)核心(xīn)，着力(lì)构建(jiàn)符合(hé)基础设施REITs特点规律(lǜ)的审(shěn)核(hé)和信(xìn)息披(pī)露(lù)规则体系。一是深(shēn)入总结试点经验，明(míng)确产品设(shè)计规范，细化(huà)业务参与(yǔ)机构、评估和现(xiàn)金流要(yào)求，完善交(jiāo)易(yì)安排、基金运作管理等方面的信息披(pī)露要求，压(yā)实(shí)市(shì)场参与主(zhǔ)体责任，进一(yī)步(bù)提(tí)升市场规范运(yùn)作水平。二(èr)是产业园区、收费公(gōng)路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品特性基本(běn)成熟，本次修(xiū)订从(cóng)项目(mù)合规性、资产范(fàn)围以(yǐ)及评估参数设置等维度细化(huà)了两类资(zī)产(chǎn)的(de)审核关注要点，强化了历(lì)史(shǐ)运(yùn)营(yíng)情况、租金或收(shōu)费减免(miǎn)、重要现金(jīn)流提供方等信息相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术披露要求，并对产业园区项目有(yǒu)关会计处理、收(shōu)费公路项目(mù)扩(kuò)能(néng)改造(zào)安排等事项进行了明确。

　　上交所修(xiū)订发布(bù)基(jī)础设施REITs审(shěn)核关注事(shì)项指引

　　上交所修订(dìng)发布基础设施REITs审核关注事项指(zhǐ)引(yǐn)。下一步，上交所将认真(zhēn)贯(guàn)彻落(luò)实党的二十大“健(jiàn)全资(zī)本市(shì)场(chǎng)功能(néng)，提高直(zhí)接融资比(bǐ)重(zhòng)”要求，按照中(zhōng)国证监会“进(jìn)一步推进(jìn)REITs常态化发行十二条”工作部署(shǔ)，进(jìn)一步做(zuò)好(hǎo)REITs市(shì)场组织培育(yù)、机制制度建设、基(jī)础资产拓展、项目常态化(huà)发行、扩(kuò)募等各(gè)项(xiàng)工(gōng)作，推动REITs市场继续向(xiàng)纵深发展，更好服务相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术实体经济高(gāo)质量发展与稳增(zēng)长大(dà)局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局：截至4月(yuè)末香港外汇基(jī)金境外资产总额约(yuē)3.56万亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)网站公布(bù)外汇(huì)基金在2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至(zhì)35,552亿(yì)港元。货币(bì)基础为18,795亿港元，包(bāo)括(kuò)负债证明书、政府发行(xíng)的流通纸币及硬(yìng)币、银行(xíng)体系结余，以及(jí)已(yǐ)发(fā)行外汇基金票据及(jí)债券(quàn)。外(wài)汇基金(jīn)对香港私营部门的债(zhài)权总额为2,472亿港(gǎng)元(yuán)。对外负债总额为234亿(yì)港元(yuán)。

　　北向(xiàng)资金(jīn)今日(rì)净买入13.26亿元 宁(níng)德(dé)时(shí)代净买入(rù)额(é)居首

　　北向(xiàng)资金今日净买(mǎi)入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫光国微(wēi)、三(sān)七(qī)互(hù)娱分别获净买(mǎi)入8.86亿元(yuán)、3.14亿元、1.94亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上海：加快(kuài)提(tí)升产业能级(jí)和核心竞争力 加快培育(yù)龙头企业和高(gāo)增(zēng)长企(qǐ)业(yè)

　　上海市(shì)委常委会今天(tiān)（5月12日(rì)）举行(xíng)会议，会(huì)议指出，要(yào)抓牢实体经济这个根本，坚定推(tuī)动经济转型(xíng)升级，加快提升产业(yè)能级和核心竞争力，筑牢现代化建设的坚实物质技(jì)术(shù)基础。聚焦国家战略任务，发挥好改(gǎi)革(gé)开放、龙头带动、科技和人才的优势，不断激发高(gāo)质量发展的活力(lì)动力(lì)。要增强系统(tǒng)观念(niàn)，对事关上(shàng)海长远和(hé)根(gēn)本的重大布(bù)局、重大政策、重点措施(shī)开展前瞻研究，加强(qiáng)战略谋划，推动协同落(luò)实(shí)。加(jiā)快建设(shè)以实体经(jīng)济为(wèi)支撑(chēng)的现代化产(chǎn)业体系，巩固和扩大工业基本(běn)盘，打好关键核心技术攻(gōng)坚(jiān)战，推进产业(yè)智能化、绿(lǜ)色化(huà)、融合(hé)化(huà)，加快培育(yù)龙头企业和(hé)高增(zēng)长企业(yè)。着力推动人口高质量(liàng)发(fā)展，持续强(qiáng)化城市现(xiàn)代化(huà)建设的人才支撑(chēng)。

　　上海市(shì)经信(xìn)委智能制造推(tuī)进处(chù)副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与(yǔ)特斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面(miàn)，一是制(zhì)定发布《上海市加(jiā)快新能源汽车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。二是制定发布《上(shàng)海市鼓励购买和使(shǐ)用新能源汽车实施办(bàn)法》，对符合(hé)条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。三是(shì)制(zhì)定(dìng)发(fā)布了《上海市浦东(dōng)新区(qū)促(cù)进无(wú)驾(jià)驶人(rén)智能网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上(shàng)海市充（换(huàn)）电设(shè)施“十四五”发(fā)展规划(huà)》等法规、政策，进(jìn)一步(bù)完善新能(néng)源汽车产业(yè)生(shēng)态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中国客户信(xìn)心回(huí)升 工业类和新能源汽车类供(gōng)不应求

　　中芯国际CEO赵(zhào)海军在第一(yī)财(cái)季业绩(jì)交流会上表(biǎo)示，今(jīn)年第二(èr)季度全(quán)球(qiú)市场(chǎng)虽(suī)然还处于底(dǐ)部(bù)，但(dàn)近期在不(bù)同领域察觉(jué)到中(zhōng)国(guó)客户信心的回升，部(bù)分标(biāo)准产品需求(qiú)已经触底(dǐ)，公司急单也快速增长。赵海军表(biǎo)示，二季度业(yè)绩(jì)预测的(de)主(zhǔ)要(yào)依据有三个：第一，比起三个月以前，全球市场虽然(rán)还处(chù)于底部，但(dàn)近期公司在不同的领(lǐng)域察觉到中国客(kè)户信心的回升。第二，部分标准产(chǎn)品需求已经触底，去年率(lǜ)先进(jìn)入去库存(cún)阶段的高压驱动、摄像头芯片和(hé)专用存储器(qì)领域出现向好的变化。第三，国(guó)内终端整(zhěng)机公司(sī)积极创(chuàng)新，寻求市场(chǎng)突破，推进新产(chǎn)品和(hé)首发新性(xìng)能的实(shí)现给公司的急单快速增(zēng)长(zhǎng)。赵海军表示(shì)，为了更好的服务于客户新产品(pǐn)的投产，公司(sī)多措并举，加大资源投入，保证技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时间，最快速(sù)度处理线上的(de)异常情况，加快新产品进入生(shēng)产的速度，力争让客(kè)户更早(zǎo)拿到产(chǎn)品(pǐn)。

　　顺(shùn)丰(fēng)控股：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　顺(shùn)丰控股公告，公司控股子公(gōng)司丰(fēng)网(wǎng)控股(gǔ)与深圳(zhèn)极(jí)兔供应链有限公(gōng)司签署(shǔ)《股权转让协议(yì)》，丰网控(kòng)股(gǔ)拟以11.83亿元，转让深圳市(shì)丰网信息技术有(yǒu)限公司（简称“丰网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完成后，丰网控(kòng)股(gǔ)不再持有(yǒu)丰网(wǎng)信息股(gǔ)权。丰(fēng)网(wǎng)信(xìn)息(xī)持有(yǒu)丰网速运100％的股(gǔ)权，丰(fēng)网速运为加盟(méng)模(mó)式的经济型快递(dì)业务运营主体。丰网信息(xī)目(mù)前(qián)仍处初期(qī)发展阶段且持(chí)续亏损(sǔn)。交易完(wán)成(chéng)后(hòu)，公司(sī)可(kě)以(yǐ)更聚焦国内中(zhōng)高端(duān)快递(dì)、国(guó)际快递、全球供应链(liàn)服(fú)务、数(shù)字化供应链服务等(děng)核心业务的(de)发展。

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