要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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