近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同(tóng)时(shí)民(mín)航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超600万人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的(de)五一假期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不(bù)再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rwork on的用法以及语法，workon的用法总结ù)境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披(pwork on的用法以及语法，workon的用法总结ī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内(nèi)电影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的(de)提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化(huà)密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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