在持续已久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子争相(xiāng)推出的大模型(xíng)、AI应用(yòng)，都进一(yī)步推(tuī)升了对(duì)算力狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道(dào)指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英(yīng)伟(wěi)达GPU价格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露(lù)，英(yīng)伟达A100价格从(cóng)去(qù)年12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个月，现在(zài)基本都需(xū)要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这(zhè)一(yī)情(qíng)形之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带(dài)”。上述(shù)文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可用(yòng)于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先(xiān)进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留(liú)至(zhì)需(xū)要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似(shì)的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指出(chū)，微(wēi)软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供(gōng)给”机(jī)制，限制(zhì)公司(sī)内(nèi)部其他AI工(gōng)具开发团队的资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出(chū)，实际上从(cóng)去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣(xuān)布(bù)上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定的滞后(hòu)性，赶上Chat现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子GPT爆火这一时间点，更放(fàng)大(dà)了这(zhè)一(yī)现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且(qiě)交货周(zhōu)期也受到了(le)连(lián)带的影响现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子，导致市(shì)场上出现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商平(píng)台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就(jiù)已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如(rú)今各(gè)家科技(jì)巨头(tóu)争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通过(guò)指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端，以目前(qián)主流的训练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达(dá)用于推理端(duān)计算(suàn)的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本(běn)满足要求，如果价格(gé)持(chí)续上涨(zhǎng)，无论(lùn)是互联网、AI大(dà)厂、还是创业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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