近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙(lónig)头企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季(jì)度民(mín)航运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可(kě)以登机(jī)前(qián)48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测(cè)证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服(fú)务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价(jià)及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑(jí)视(shì)频(pín)。宣(xuāniight: 24px;'>i)发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸显。

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