兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(x风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生īn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(j风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生ì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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