要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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