因市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多(duō)元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组织（WS黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗TS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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