兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗)，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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