在(zài)持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推(tuī)升了对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯(xīn)片需求明(míng)显看(kàn)增，紧(jǐn)急(jí)向台积(jī)电追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高。据集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今(jīn)年(nián)4月上半月，其5个月价格累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也(yě)被拉长，之前(qián)拿货周期大约为一个月，现在基本都需(xū)要三(sān)个(gè)月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一情形(xíng)之下，众多客户(hù)也不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格限(xiàn)制内部使用(yòng)这些先进芯片，淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次以将其保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外媒报道指(zhǐ)出，微(wēi)软(ruǎn)内(nèi)部陷入AI服务器(qì)硬(yìng)淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次件短缺(quē)的(de)窘境，不(bù)得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队的资(zī)源(yuán)用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出(chū)，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠(qú)道商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关联(lián)性(xìng)，且交货周期也受到了连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电商(shāng)平(píng)台上，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要通过指数(shù)级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以(yǐ)目前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为(wèi)1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市(shì)场规模预(yù)计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大(dà)模型训练成本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持(chí)续上涨，无论是(shì)互联(lián)网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业新贵，要追加的(de)投入都(dōu)可(kě)能远超当初。

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