要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声(s1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米hēng)音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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