新能源汽车(chē)车主两大难：续航(háng)里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电(diàn)池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补能问(wèn)题。和通(tōng)过技术创新进(jìn)步即可解决的续航里程问题不同的(de)是，摆在新能(néng)源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么(me)换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充电，换电(diàn)无(wú)疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽(qì)车品牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍不算(suàn)是主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源汽(qì)车车(chē)主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主依然会选(xuǎn)择充电补能(néng)。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括价格战、质量不一的充电设施，尚未能(néng)满足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估(gū)算中(zhōng)国新能(néng)源汽车(chē)充电电(diàn)费(fèi)市(shì)场规模约(yuē)141.3亿元(yuán)，服(fú)务费(fèi)市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市(shì)场规模将会扩(kuò)大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行(xíng)业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认(rèn)这是一个有着极大潜(qián)力的(de)市场(chǎng)，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引(yǐn)着(zhe)无(wú)数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在(zài)进场的大批企业中(zhōng)，有一家企(qǐ)业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达(dá)克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产(chǎn)业链的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智(zhì)电发布(bù)2022年第四季(jì)度及(jí)全年(nián)未经(jīng)审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交易额(é)超过27亿元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交为什么梅西的人缘远比c罗好(jiāo)易额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入(rù)将在5亿(yì)元(yuán)人(rén)民(mín)币至6亿元人(rén)民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃(rán)油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同样吸(xī)引了资本(běn)市场的高度关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的(de)第三方(fāng)充电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份(fèn)额(é)第一。按披(pī)露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智(zhì)电(diàn)市值已超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)迅速，但(dàn)对于(yú)广大新能源(yuán)车主的(de)充电服务痛(tòng)点(diǎn)尚未完全(quán)得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有效解决车主们(men)的痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部(bù)、交通运(yùn)输部等八部门发(fā)布《关(guān)于组织开(kāi)展公共(gòng)领(lǐng)域(yù)车辆全面电(diàn)动化先行(xíng)区试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设(shè)施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新(xīn)能(néng)车（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务(wù)区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的(de)比例称为“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡(héng)量是(shì)否满(mǎn)足新能源汽车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新增6.6万(wàn)台(tái)公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联(lián)盟内(nèi)成员单位总计上报公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩(zhuāng)约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需(xū)求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报(bào)观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场健康快速发展的重(zhòng)要基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功(gōng)率快充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目标，从(cóng)而(ér)带动(dòng)新能源汽车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾(ài)媒(méi)咨询2020年(nián)曾(céng)估算，未来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充电(diàn)桩投资建(jiàn)设规模的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场不断(duàn)超预期(qī)发(fā)展，艾(ài)媒(méi)咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机(jī)构预(yù)测，假设(shè)2025年车桩比依然(rán)在(zài)2:1附(fù)近、直流(liú)充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年(nián)中国国(guó)内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行业产生(shēng)了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场出现爆发式增长(zhǎng)，产(chǎn)量和销量分(fēn)别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔东(dōng)树(shù)认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会(huì)快速提(tí)升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程师许海东对新能源汽车市场则(zé)更为看(kàn)好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量(liàng)有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力(lì)十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数(shù)量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电站增量约为(wèi)6万座，公(gōng)共(gòng)充电站保有量约(yuē)为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是(shì)新能源汽车技术(shù)进步(bù)的重要发展方(fāng)向。天风(fēng)证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家(jiā)停车位等可(kě)以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠(kào)的公共场景电动(dòng)车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各(gè)国政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发(fā)展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是当前(qián)车(chē)企(qǐ)实(shí)现快(kuài)充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平(píng)台车型将于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然(rán)而(ér)，公(gōng)共充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的发展速度(dù)。

　　东(dōng)莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备行业(yè)的技术门(mén)槛相对较低，产品标准化程度较高(gāo)，目(mù)前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域的相关(guān)公司数(shù)量超(chāo)过300家(jiā)，供应商(shāng)数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换(huàn)电基(jī)础设(shè)施依赖土地和资(zī)本，因此(cǐ)本(běn)地化和分散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各地(dì)的(de)城投、国投、环投、商(shāng)业(yè)地产等(děng)资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国(guó)充电市(shì)场(chǎng)已经呈现出分散(sàn)化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营(yíng)商）预计占比将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化(huà)趋(qū)势正进(jìn)一步(bù)削弱新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多(duō)个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指(zhǐ)出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，公共(gòng)充(chōng)电基础设施网络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商(shāng)充(chōng)电网络间形(xíng)成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运营商(shāng)需(xū)要标准统一(yī)的行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营(yíng)商(shāng)供应格局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等(děng)掌握(wò)土地资源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具备当(dāng)地区(qū)位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电(diàn)网为代表(biǎo)的二(èr)线及(jí)新增运营(yíng)商迅(xùn)速获得(dé)市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场(chǎng)址资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资(zī)源的地方国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦体现在城(chéng)乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会有形汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目(mù)前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远远不够，应当给予(yǔ)高度(dù)重视，同(tóng)样充电市场应(yīng)先一步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源(yuán)汽车与充电桩已落入(rù)了“先(xiān)有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车品(pǐn)牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至三四线(xiàn)城(chéng)市(shì)，新能(néng)源汽(qì)车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合(hé)已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无(wú)业(yè)内经(jīng)验(yàn)、但掌握土地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出(chū)的(de)一(yī)站式解决方案，目标客(kè)户包含地方国企、地方小工商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务(wù)商凭借(jiè)业内积(jī)累(lèi)经(jīng)验和资源(yuán)，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服(fú)务(wù)，分别(bié)获(huò)得对应服(fú)务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销(xiāo)售收入及后(hòu)续运营运(yùn)维服务费分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同(tóng)时(shí)可对接充电桩制造商(shāng)和需(xū)要充(chōng)电服务的新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)，从而(ér)改(gǎi)善(shàn)整个(gè)产(chǎn)业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体验。能提(tí)供全包模式的企业不(bù)多，第(dì)三(sān)方(fāng)充电服务(wù)商能链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电(diàn)与国内领(lǐng)先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海(hǎi)博思(sī)创(chuàng)成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电站，有(yǒu)效解决充电基(jī)础设(shè)施电力增容扩(kuò)容、快(kuài)速安全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能(néng)源汽(qì)车车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服(fú)”一体化充电站，实(shí)际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通(tōng)过电网或光伏(fú)装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并(bìng)储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储(chǔ)存电量(liàng)。与此同时，电站还可(kě)以参与市场交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电量进行(xíng)盈利(lì)。这样一(yī)来(lái)，既(jì)可以保(bǎo)障电(diàn)力(lì)系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站(zhàn)盈利(lì)来源，从(cóng)而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联网平台(tái)订单来(lái)了(le)成(chéng)立合资公司——智电(diàn)来了(le)。随(suí)着2023年(nián)经济复(fù)苏，出(chū)行需求逐渐提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民宿(sù)为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)、保养维(wéi)修等在内的一站式服务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作(zuò)伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车主(zhǔ)提(tí)供(gōng)一键找好(hǎo)桩、一键充电、一键支付等便捷服(fú)务，满足新能源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的地就近充(chōng)电、随停(tíng)随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智(zhì)电还(hái)推出充电机(jī)器人，可以(yǐ)为新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用随充”的全自动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通过充电(diàn)机(jī)器人进行自动补(bǔ)能的解决(jué)方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技(jì)术的解(jiě)决方(fāng)案，充电站依然是充电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场。

　　能(néng)链智电将传(chuán)统行业做法与新兴技术手段(duàn)相结合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也实(shí)现自(zì)身业(yè)绩持续(xù)增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现净收入(rù)9280万(wàn)元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了解，由于能链智(zhì)电的服务(wù)模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模(mó)式(shì)和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性(xìng)机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通碳减排，助力双碳(tàn)目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲(zhōu)总部。在(zài)新业务进展方(fāng)面，能链智(zhì)电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削峰填谷等各(gè)种支(zhī)持服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立(lì)现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能(néng)源汽车市场高(gāo)速发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能(néng)源(yuán)汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服务商对充电服务行业进(jìn)行整合以及新(xīn)应用(yòng)场景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的(de为什么梅西的人缘远比c罗好)充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电(diàn)桩行(xíng)业将迎(yín为什么梅西的人缘远比c罗好g)来服(fú)务整合(hé)之(zhī)年，而新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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