要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系(xì)，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōn感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲g)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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