财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周(zhōu)为五一(yī)小(xiǎo)长假前的最后一个交易周，北向(xiàng)资金未因节日效应而束手束(shù)脚，相反全周成交7337亿元(yuán)，维持着交投(tóu)的(de)活跃。从北(běi)向资(zī)金主攻方向来(lái)看，本(běn)周(zhōu)压(yā)码的(de)新能源赛(sài)道(dào)迎来触(chù)底回(huí)升(shēng)，“聪明钱(qián)”再一次完成了精确抄底。那(nà)么，本轮新能(néng)源赛道的(de)回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以跟风“抄作业(yè)”吗？

　　北上资金本周净(jìng)卖出(chū)65.75亿元，为(wèi)今年以来第(dì)4次周净卖(mài)出。该(gāi)数据也是年(nián)内次高(gāo)。投资(zī)者对于这一(yī)信(xìn)号，不(bù)得(dé)不(bù)保持警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息是(shì)，本周北上(shàng)资金具(jù)体表现(xiàn)为先抑后(hòu)扬：从(cóng)周初的大(dà)幅(fú)流出，到(dào)周三之(zhī)后的缓(huǎn)慢流入，伴随大盘指(zhǐ)数的快速反弹，市场做(zuò)多情(qíng)绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前(qián)最后五个交易日中，食品饮料被北向资金净买入最多，达(dá)到10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏设备、能源金(jīn)属、物流行业紧随其后(hòu)，均被增持超(chāo)8亿(yì)元。

　　国(guó)金证券发布研(yán)究报告称，当前(qián)稳增(zēng)长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和(hé)修复(fù)，食(shí)品饮料赛道诸多(duō)龙头公司发展逐渐(jiàn)步入成熟期，市场对龙头(tóu)未来增(zēng)长中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多有疑虑。实际上龙头的韧性能(néng)支撑其降低经(jīng)济周期的影响，稳步(bù)兑现(xiàn)的业绩不断证明其优越的商业范(fàn)式，最终的(de)投资机会依旧非常(cháng)有吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏设备、能(néng)源金(jīn)属等受益本(běn)周公布(bù)的新能源(yuán)高速增(zēng)长数据(jù)，同(tóng)样获(huò)得北上资金(jīn)逆(nì)势净买(mǎi)入。叠加其一季度积(jī)攒的超跌反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源赛道上演(yǎn)了一出“绝(张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗jué)地反击”，是反弹(dàn)or反转？对于新能源赛道极限反扑(pū)，各(gè)大(dà)机构也纷纷表(biǎo)示了自己(jǐ)的看法。

　　东方证券表示，短期来看，市场(chǎng)对新能(néng)源行业负(fù)面(miàn)因(yīn)素的担忧已在股(gǔ)价中(zhōng)体(tǐ)现，产业链估值达到历史(shǐ)最(zuì)低，产业与投资的(de)反身(shēn)性值得关注。

　　广(guǎng)发证券高(gāo)级投资顾问罗利民认(rèn)为，从新能(néng)源的(de)反弹(dàn)来看，局部力度比以往较强，但(dàn)是(shì)否有持续性(xìng)和带来行情发(fā)生风格切换(huàn)，仍待(dài)进(jìn)一步观(guān)察(chá)。

　　从个(gè)股角度来看(kàn)，在沪股通大(dà)比例加(jiā)仓个(gè)股榜单中(zhōng)，南(nán)网(wǎng)科技、维科技术、派能科技等为代表的新(xīn)能源个(gè)股的加仓比(bǐ)例(lì)均达到了1.6％以上，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜(bǎng)一(yī)的南网科(kē)技来看，其公布的一季报数据显示，南网科技前10大流通股东(dōng)均为基金(jīn)等(děng)机构(gòu)。而代表(biǎo)北上(shàng)资金的香港中(zhōng)央结算有限公司(sī)一季度(dù)刚(gāng)刚以104.35万股新(xīn)进南(nán)网科(kē)技第九大(dà)流(liú)通(tōng)股东。如其他机构在4月持股不变的话，北上(shàng)资金将成为南网科技(jì)第一大流通股东(dōng)。

　　另一只上榜的派(pài)能科技，受益新能源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩同样表现亮眼。其公(gōng)布的一季报(bào)数据显示，张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗2023年(nián)一季(jì)度(dù)实现(xiàn)收入18.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前派能科(kē)技已连续五年实现业绩(jì)双增长(zhǎng)，公司营收从4.26亿元(yuán)增(zēng)至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另(lìng)根据财报(bào)数(shù)据显示，今年一(yī)季度北向资(zī)金加仓434.83万股至1013.71万股，持股比例达到(dào)5.77％，成为第三大(dà)流通股东。不(bù)难看出，“聪明钱”又已(yǐ)先知先觉，早早(zǎo)完成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前(qián)期深度调(diào)整，新能源赛道已重获北(běi)上资金青睐(lài)，多只个股本(běn)周被北(běi)上资金(jīn)大比例加仓(cāng)。而(ér)作为投资者的(de)我(wǒ)们更多(duō)的应该以借(jiè)鉴的眼光(guāng)来看待“聪(cōng)明钱”释放(fàng)的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者(zhě)应当(dāng)理(lǐ)解“作业(yè)”背后(hòu)的投资(zī)逻辑，并结合(hé)自己的投资体(tǐ)系(xì)及节奏，发挥出“作业(yè)”该(gāi)有(yǒu)的(de)效果。

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