要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó2016年是什么年)一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿2016年是什么年元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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