要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布(bù)4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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