财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把握(wò)？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场景进展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统(tǒng)及更自(zì)由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多(duō)模态大(dà)模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间或康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化(huà)国有(yǒu)资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科(kē)技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器等领域的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增(zēng)量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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