要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(j一里地等于多少米，一里地等于多少米千米īn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失一里地等于多少米，一里地等于多少米千米业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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