“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月(yuè)失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数(shù)据公布后(hòu)，美(měi)国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升(shēng)，对(duì)利率(lǜ)前景更敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合约定价显示，投资者预(yù)期的美联(lián)储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美(měi)债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均每(měi)月(yuè)新增就(jiù)业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表现好(hǎo)于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人(rén)数减少，与制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也显(xiǎn)示(shì)出就(jiù)业(yè)市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹(jì)象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水(shuǐ)平基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业(yè)率回(huí)升至4％之(zhī)前(qián)，预计还(hái)不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力减弱，美(měi)联(lián)储进一步加(jiā)息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大(dà)概率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的(de)5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整(zhěng)状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收(shōu)益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的部(bù)长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振(zhèn)原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外(wài)减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议(yì)上决定进一(yī)步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动(dòng)都未能止住(zhù)油(yóu)价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁(xié)要进一步减(jiǎn)产(chǎn)，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特(tè)油价可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲克+会议(yì)之前(qián)做空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会议期间(jiān)采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决定(dìng)，以使市(shì)场更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各(gè)国(guó)石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个月内(nèi)从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新闻(wén)发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而(ér)是(shì)因为目前很难。乌克兰(lán)只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员国之前需要更多(duō)安全保障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资(zī)格(gé)成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员(yuán)。

　　据(jù)参(cān)考消(xiāo)息(xī)援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知(zhī)情人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入北(běi)约的路(lù)线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等(děng)北约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国(guó)不认为北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一(yī)些北约(yuē)成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员(yuán)国(guó)，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限(xiàn)，避免(miǎn)了(le)可(kě)能(néng)出现(xiàn)的(de)美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时(shí)在美联储本月会议或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据(jù)改善(shàn)了(le)市场情绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一(yī)轮(lún)稳增长政策的出(chū)台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二(èr)关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维(wéi)持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个(gè)月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价(jià)终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于(yú)平静(jìng)。从整个(gè)5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无(wú)力(lì)支撑，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声(shēng)上涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消(xiāo)息始终(zhōng)未得(dé)到证实(shí)，市(shì)场影响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息息相(xiāng)关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意(yì)义(yì)大(dà)于经济(jì)意(yì)义(yì)，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资(zī)。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)自给(gěi)率不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的(de)国际政治格局中，对天然橡胶的储备其(qí)实(shí)是有很高的(de)必(bì)要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的收储量(liàng)为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了(le)。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的(de)最(zuì)大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相(xiāng)当(dāng)全年交(jiāo)割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求(qiú)判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢(màn)，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物(wù)候条件的(de)改变(biàn)，产区(qū)全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而(ér)天(tiān)胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉(sù)记者，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天然(rán)橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后市仍(réng)有(yǒu)较多降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位(wèi)，本(běn)周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开(kāi)割(gē)，原料数(shù)量逐(zhú)步(bù)增(zēng)加。同时根据历史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值(zhí)以(yǐ)下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订(dìng)单充(chōng)足(zú)，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本(běn)企业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业(yè)因(yīn)内销抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成(chéng)品库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此前市场对今年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和(hé)出(chū)口同比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人(rén)认为(wèi)是国内需求不(bù)行，但(dàn)是其(qí)实(shí)是(shì)进口过多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看来，目(mù)前主要还是(shì)宏观面主导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面(miàn)中(zhōng)国经(jīng)济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面(miàn)美联储(chǔ)加息进(jìn)程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺(quē)乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随(suí)宏观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产(chǎn)量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包括今年交割(gē)品的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预计存在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在(zài)供给端(duān)没有天抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因素(sù)主要在需求端(duān)。从下半年(nián)来看，外需受海外经(jīng)济衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车(chē)半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内，对(duì)国内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市(shì)场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复(fù)苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压运(yùn)行(xíng)。整体(tǐ)来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱(qū)动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的(de)绝(jué)对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异常(cháng)状况，或(huò)将带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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