兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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