近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期(qī)订(dìng)票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于201外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭9年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(w外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ài)交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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