近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台(tái)假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航局(jú)披露，从机票(piào)预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试(shì)点恢复后(hò俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大u)的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小(xiǎo)时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行(xíng)相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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