兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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