要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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