预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么(me)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达(dá)市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择(zé)。

预期收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其台湾是省还是市 台湾是省会吗假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年(nián)预期收益(yì)率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式会更(gèng)简单(dān)：预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一个概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)，但可(kě)用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关(guān)于(yú)预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的(de)。

期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的(de)风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不(bù)是(shì)一(yī)个(gè)好的选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率和无(wú)风(fēng)险收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年所获的预期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的(de)平(píng)均预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的预期收益率台湾是省还是市 台湾是省会吗(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来(lái)的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

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