兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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