兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大(dà)反故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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