在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出(chū)的大(dà)模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力狂热(rè)的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报(bào)道指出英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急向台积电追(zhuī)加预订(dìng)先进(jìn)封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英(yīng)伟(wěi)达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至(zhì)今年4月上(shàng)半月(yuè)，其(qí)5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期大约为一(yī)个月，现(xiàn)在(zài)基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订(dìng)单“可(kě)能要到12月(yuè)才(cái)能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿(hóng)沟面(miàn)前(qián)，在这一情形(xíng)之下，众多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指出，国内(nèi)可用(yòng)于训练AI大模型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂商已严(yán)格(gé)限制内部(bù)使用(yòng)这些先进芯(xīn)片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发(fā)生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部其(qí)他AI工(gōng)具(jù)开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已出(chū)现(xiàn)涨价(jià)，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性，且交(jiāo)货周(zhōu)期也受到了连带(dài)的(de)影响，导致(zhì)市场上出(chū)现了众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电商平(píng)台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需要消耗的(de)计(jì)算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长获得匹配(pèi)。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的(de)训(xùn)练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练(liàn)端(duān)GPU需(xū)求市场(chǎng)规模(mó)预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗前英(yīng)伟达用于推(tuī)理端计(jì)算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗市场规模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练成(chéng)本(běn)之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论是互联网、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵，要追(zhuī)加的(de)投(tóu)入(rù)都(dōu)可能远超当初。

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