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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一(yī)季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电商(shāng)平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求的衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的(de)与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的(de)盈利能力(lì)大幅(fú放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原(yuán)因(yīn)是(shì)主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要原料的国际交(jiāo)易价(jià)格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和(hé)现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随(suí)后于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一(yī)步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定(dìng)持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道(dào)道全今年(nián)业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来(lái)较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市(shì)场带来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了(le)从未有过的(de)多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国(guó)出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格(gé)局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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