兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(sh索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的ì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的