财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别zuò)用，而“增(zēng)效”作用被回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话(huà)系(xì)统及更(gèng)自由(yóu)的场景生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国(guó)有(yǒu)资本(běn)布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关(guān)注。

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