近期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发(fā)布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是(shì)出境团队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航局当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出(chū)行需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带(dài)来内容生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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