要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法p>

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法ng>

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】