“非(fēi)农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美(měi)国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利率前景更(gèng)敏感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美联储7月加推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息(xī)的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低(dī)谷，但未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而言(yán)，美(měi)国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国(guó)非(fēi)农新(xīn)增就业(yè)33.9万(wàn)人，好于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今(jīn)平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教(jiào)育与医(yī)疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表(biǎo)现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期(qī)房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三(sān)个(gè)月就业人数减(jiǎn)少，与(yǔ)制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非(fēi)农就业报告也显示出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失(shī)业(yè)人数(shù)增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降温，已(yǐ)经有所缓(huǎn)解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符(fú)合市(shì)场预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加息的(de)必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大(dà)概率(lǜ)事件，还需要(yào)关(guān)注后(hòu)续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可(kě)以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布(bù)进一(yī)步(bù)减产，以提振原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此前有报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可能在会议上决(jué)定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅成员国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额，这也(yě)让分析(xī)师们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着经(jīng)济(jì)前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣唱了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦(lún)特油价可能会在年(nián)底(dǐ)前自行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析(xī)公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维持石油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长(zhǎng)们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基在(zài)与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基(jī)说，不是(shì)因为不想，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证(zhèng)，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士的(de)话报(bào)道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人明(míng)确(què)表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在(zài)等待(dài)北约接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加(jiā)入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约(yuē)外(wài)长会期(qī)间表示(shì)，德(dé)国(guó)不(bù)认为北约应该(gāi)在(zài)近期内接(jiē)纳(nà)乌克兰。此外，包括(kuò)法国(guó)在内(nèi)的(de)其他(tā)一些北约(yuē)成员(yuán)国也不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供(gōng)安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗(zōng)商品市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议(yì)或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元(yuán)指数(shù)回落(luò)至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘(pán)，天然橡胶期(qī)货(huò)主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的(de)整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体来看(kàn)，本周国内天胶(jiāo)市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有(yǒu)云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受(shòu)消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国(guó)储今年将收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续(xù)多日。直(zhí)至5月(yuè)月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一(yī)季(jì)交(jiāo)割品博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息(xī)相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济(jì)意义(yì)，橡胶与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个事(shì)实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不应求的(de)。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其实(shí)是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年(nián)产量(liàng)来说(shuō)非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无影响。但是如果收储(chǔ)的(de)对(duì)象是交割品的(de)话(huà)，性(xìng)质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年(nián)国产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全年交(jiāo)割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层(céng)楼。但(dàn)是，由(yóu)于整个事件的进程(chéng)会(huì)非常缓慢(màn)，价(jià)格的(de)反应不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物(wù)候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并(bìng)未(wèi)有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化(huà)分析师(shī)胡华(huá)钎(qiān)告诉记者，目前全球天然(rán)橡胶供应进入(rù)季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面开(kāi)割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产(chǎn)区(qū)也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上(shàng)游原(yuán)料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示(shì)，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南产区大面积开(kāi)割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常(cháng)。泰国东北部产区逐步上量，南(nán)部产出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时(shí)根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的(de)概率较(jiào)高，但由(yóu)于(yú)季节性的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料(liào)价格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积(jī)极性(xìng)不(bù)减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全(quán)钢(gāng)胎厂开工(gōng)小降，个别企业因(yīn)内销出货压力加(jiā)大，为控制(zhì)成品库(kù)存压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡(hú)华(huá)钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)处于供需两弱的(de)格局中，尤其是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前市场对(duì)今年的预期(qī)过高。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口(kǒu)同比数(shù)据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际需求并不(bù)差。但(dàn)是(shì)从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战(zhàn)等负(fù)面消息(xī)较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外(wài)，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持(chí)续(xù)攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需求(qiú)不行(xíng)，但(dàn)是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势(shì)，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国经济复苏进程、人(rén)民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国(guó)银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向下半(bàn)年(nián)，他认(rèn)为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为(wèi)，“供应端仍然是主导后市(shì)胶价(jià)走势(shì)的主要(yào)因(yīn)素，随着(zhe)各产区(qū)开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍(réng)然(rán)偏(piān)慢，预(yù)计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预计(jì)存(cún)在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需(xū)受海外经济(jì)衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需(xū)走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内，对国内(nèi)现货(huò)端构成压力。内需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交(jiāo)易预(yù)期开(kāi)始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能刺激有效的(de)去库(kù)和资金再(zài)次(cì)做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注(zhù)天气端(duān)是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将(jiāng)带(dài)来新的阶(jiē)段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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