因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领先200克等于多少毫升水，200克是多少ml水(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看(kàn200克等于多少毫升水，200克是多少ml水)，其产(chǎn)业(yè)技术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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