要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降1在职教育是什么意思，补充在职是什么意思3.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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