近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫(顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪yì)情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人(rén)员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续刺(cì)激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入(rù)境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌(guàn)篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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