因市场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多(duō)元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公(gōng)司(sī)在技(jì)术、产品以及市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)美(měi)国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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