在持续已(yǐ)久的“AI热潮(cháo)”中，各(gè)家(jiā)争相(xiāng)推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升了(le)对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求(qiú)明显看(kàn)增(zēng)，紧急向台(tái)积电追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集微(wēi)网消息(xī)，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去年(nián)12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其(qí)5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个(gè)月，现在基本都(dōu)需(xū)要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大(dà)鸿沟面前，在这一(yī)情形之下(xià)，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模(mó)型的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃紧，一些(xiē)云(yún)服务厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部使用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其(qí)保留至需(xū)要强力运算的(de)任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事(shì)情(qíng)在微软内(nèi)部也早已(yǐ)发(fā)生。3月(yuè)已有外(wài)媒报道指出，微软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬件短缺的窘(jiǒng)境，不得(dé)不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公司(sī)内部其他(tā)AI工具(jù)开发(fā)团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士指出(chū)，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映到(dào)市(shì)场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也(yě)受(shòu)到(dào)了连带(dài)的影响，导(dǎo)致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，在(zài)海外电商平台上，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格(gé)在(zài)4月中旬就已炒到(dào)了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推(tuī)出自(zì)家大模(mó)型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突(tū)破，所需要消耗的(de)计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一(yī)是(shì)基(jī)础算(suàn)力，大概(gài)需要(yào)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄384-3000块左右的(de)A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果价格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入都可能远超当初(chū)。

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