因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前(qián)市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括铠侠(xiá)、华大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额(é)，排名其后(hòu)的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季(jì)度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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